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配置绩优PPP、化建及水泥玻璃

时间2019-07-22 来源:小人怀土网

  核心提示:阳春三月,夭夭碧枝,皎皎风荷,暖风熏醉,染了春扉。安静的午后,静静的梳理着自己的思绪,轻轻的敲打着心语,不想惊扰沉睡的记忆,不想扯住渐行渐远的思绪。初春的日头,终究是有了暖意的了,鹅黄的嫩绿轻轻浅浅的...
 

  “五一”节后三个交易日市场情绪有所恢复,但仍受贸易谈判担忧及外围市场波动影响,建筑板块跌0.44%,但PPP 指数涨0.54%,一带一路指数涨0.4%,领涨个股以雄安及大湾区概念股为主。近期政策层面对工程项目落地发生较积极变化,我们认为PPP 政策层面已逐步进入常态化发展阶段,叠加5 月进入开工旺季,建议继续“加仓内需,看好节后”,继续推荐美丽中国(岭南股份,东方园林),美好生活(金螳螂)及专业工程(中国化学),同时建议关注港股大建筑估值修复后A 股的阶段性机会,中长期继续持有核心资产优势细分板块龙头,如中国建筑、葛洲坝等。

  再看三大边际及政策预期变化,配置绩优PPP

  我们3 月初提出,利率/估值/订单三变量及政策的边际变化是PPP 板块产生阶段性行情的主要驱动因素,当前时点,原发性癫痫能治愈吗国债收益率较年初已出现较明显下行,我们认为无风险收益率或继续下行,降准等相关政策的执行有望使企业获得信贷的难度降低,融资成本下降;中报预期高增长后动态估值有望进一步下降;PPP 项目库清理规范后,上市公司订单规范性及落地进度有望加快;上周财预65 号文要求加快支出进度,国务院常务会议要求压减企业开半时间,政策层面仍在向好的方向发展,建议5 月适当配置绩优PPP 龙头。重点推荐岭南股份、东方园林,关注苏交科、岳阳林纸等。

  建材年报季报:水泥高景气,玻纤家装成长延续

  17 年建材行业收入增速29%,较16 年明显提速,归母净利润增长71%,与16 年基本持平。18 年Q1 收入增长27%,归母净利润增长144%,尽管收入增速季度环比下滑,但是归母净利润释放速度不减,主要系水泥价格Q1 维持高女性癫痫病会遗传吗位。伴随收入增加,行业盈利能力全面提升,费用率普遍下滑,资产周转率提升,资产负债率降低,但现金流稍慢于归母净利润增长,ROE 连续7 个季度同比上升。17 年收入增速前三的子行业是家装、水泥、混凝土,归母净利润增速前三是耐材、水泥、玻纤;18 年Q1 收入增速前三是新材料、耐材、混凝土,归母净利润增速前三是水泥、新材料、家装。

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作者:不详 来源:网络
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